Usuarios

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Qué debes saber

• La pestaña Usuarios/Users en INFORMACIÓN DEL PROYECTO/PROJECT INFO se utiliza principalmente para administrar usuarios en proyectos. Los usuarios se agregan a la organización en la pestaña Usuarios de la organización/Org Users.
• Para agregar usuarios a un proyecto, primero deben crearse en su organización.
• Es posible crear un usuario en la pestaña Usuarios así como en la pestaña Usuarios de la organización/Org Users.

Vea a continuación las instrucciones para:

Descripción General de los Usuarios

Asignar Usuarios a un Proyecto

• Crear un usuario

Exportar la Lista de Usuarios

Filtrar o Buscar Usuarios

Administrar Usuarios en un Proyecto

• Cambiar el Rol de un Usuario 
• Administrar Roles y Permisos 
• Administrar Licencia 
• Eliminar Usuario del Proyecto 
• Eliminar Usuario de la Organización 

Descripción General de los Usuarios

Asignar Usuarios a un Proyecto

1. En la pestaña INFORMACIÓN DEL PROYECTO > Usuarios/PROJECT INFO > Users, haga clic en + Asignar usuarios/+ Assign Users.
2. Haga clic en la flecha desplegable junto al usuario que desea asignar al proyecto. Para asignar varios usuarios a la vez, haga clic en el botón Acciones masivas/Bulk Actions y marque la casilla junto a cada usuario que desee asignar.
   CONSEJO

   Si tiene una lista larga de usuarios y desea encontrar a un usuario en particular, utilice la barra de búsqueda para encontrarlo rápidamente. A medida que escribe, se mostrarán los resultados más relevantes.
3. Asigna el rol que quieres que el usuario ocupe en el proyecto.
4. Haga clic en ACTUALIZAR/UPDATE.
5. Su nuevo rol se actualizará en la columna ROL/ROLE.

Crear un Usuario

Si desea asignar un usuario que aún no está en su organización, primero puede agregarlo utilizando la función Crear usuario/Create User y luego asignarlo al proyecto.

1. En la pestaña INFORMACIÓN DEL PROYECTO > Usuarios/PROJECT INFO > Users, haga clic en + Asignar usuarios/+ Assign Users.
2. Haga clic en Crear usuario/Create User.
3. Introduzca el correo electrónico/Email del usuario.
4. Haga clic en Siguiente/NEXT.
5. Si el usuario es parte de su organización, active el botón ¿Este usuario es un empleado de su organización?/Is this user an Employee of your organization?
6. Haga clic en Siguiente/NEXT.
7. Asegúrese de que haya una licencia disponible para el nuevo usuario. El botón de alternancia estará en azul si hay licencias disponibles y en gris si no las hay.
8. Haga clic en Siguiente/NEXT.
9. Haga clic en la flecha desplegable junto al proyecto al que desea asignarlos.
10. Seleccione el rol que desea que ocupen en el proyecto.
11. Haga clic en CREAR USUARIO/CREATE USER.
12. El usuario recibirá un correo electrónico informándole que ha sido invitado al proyecto.
13. Tendrán que Aceptar/Accept o Rechazar/Reject la invitación.
14. Una vez que acepten la invitación, se les invitará a iniciar sesión en SmartUse y unirse al proyecto.
15. Luego los verás en la lista de usuarios del proyecto.

Exportar la Lista de Usuarios

1. En la pestaña INFORMACIÓN DEL PROYECTO > Usuarios/PROJECT INFO > Users, haga clic en Exportar usuarios/Export Users .
2. Se exportará a sus descargas de Internet un archivo Excel que contiene la lista de usuarios.
3. Haga clic para abrirlo y guardarlo en su computadora.

Filtrar o Buscar Usuarios

1. En la pestaña INFORMACIÓN DEL PROYECTO > Usuarios/PROJECT INFO > Users, utilice los filtros Roles/Roles, Tipos de Licencia/License Types y/o Más filtros/More filters (Solo Empleados/Employees Only, Invitación pendiente/Pending Invitation) para filtrar usuarios, o utilice la barra de búsqueda para encontrar un usuario en particular.
2. Los resultados más relevantes se mostrarán en la lista de Usuarios/Users.
3. Para cerrar los filtros, haga clic en la X en la píldora de filtro.

Administrar Usuarios en un Proyecto

Cambiar el Rol de un Usuario

1. En la pestaña INFORMACIÓN DEL PROYECTO > Usuarios/PROJECT INFO > Users, haga clic en el menú desplegable junto al usuario cuyo rol desea cambiar.
2. Seleccione el nuevo rol que desea que ocupen.
3. Su nuevo rol se mostrará en la columna ROL/ROLE.

Administrar Roles y Permisos

Puede establecer permisos para los usuarios en proyectos y luego en el nivel de carpeta para tener control total sobre a qué pueden acceder o no.

1. En la pestaña INFORMACIÓN DEL PROYECTO > Usuarios/PROJECT INFO > Users, haga clic en los tres puntos junto al usuario para el cual desea establecer permisos.
2. Seleccione Administrar roles y permisos/Manage Roles and permissions.
3. Ajuste el rol en el nivel del proyecto para el usuario seleccionado haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando un rol.
4. Para ajustar los permisos a nivel de carpeta, haga clic en los tres puntos en la columna PERMISOS/PERMISSIONS.
5. Anule la selección de las carpetas a las que no desea dar acceso.
6. Haga clic en APLICAR/APPLY.
7. Haga clic en ACTUALIZAR USUARIO/UPDATE USER.

Administrar Licencia

Puede ver qué tipo de licencia está asignada a un usuario y eliminar su licencia o eliminarlo por completo de su organización.

1. En la pestaña INFORMACIÓN DEL PROYECTO > Usuarios/PROJECT INFO > Users, haga clic en los tres puntos junto al usuario para el cual desea administrar la licencia.
2. Seleccione Administrar licencia/Manage license.
3. En esta ventana verás qué tipo de licencia tiene asignada el usuario, cuántas le quedan y un enlace para comprar más licencias si es necesario.
4. Alterne el botón para asignarle una licencia al usuario o para eliminarla.
5. Si es necesario, haga clic en Eliminar usuario de la organización/Remove user from Organization para eliminarlo por completo de su organización SmartUse.
6. Haga clic en ACTUALIZAR USUARIO/UPDATE USER.
7. Los cambios se reflejarán en la lista de Usuarios/Users.

Eliminar Usuario del Proyecto

Cuando se elimina a un usuario de un proyecto, los problemas que le hayan sido asignados deberán reasignarse a otro usuario.

La eliminación completa de un usuario de la organización sólo puede realizarla el propietario o un copropietario de la organización.

1. Desde el menú de navegación del lado izquierdo, seleccione Usuarios/Users.
2. Haga clic en los tres puntos que se encuentran junto al usuario que desea eliminar. También puede eliminar un grupo de usuarios haciendo clic en el botón Acciones masivas/Bulk Actions, seleccionando los usuarios que desea eliminar y los tres puntos que se encuentran junto a uno de ellos.

   

3. Seleccione Eliminar del Proyecto/Remove from Project.
4. Si el usuario está asignado a problemas, deberá asignarlo a otro usuario. En el menú desplegable, seleccione el problema al que desea asignarlo.
5. Haga clic en ELIMINAR/REMOVE.

Eliminar Usuario de la Organización

1. En la pestaña INFORMACIÓN DEL PROYECTO > Usuarios/PROJECT INFO > Users, haga clic en los tres puntos junto al usuario que desea eliminar de su organización.
2. Seleccione Eliminar de la Organización/Remove from Organization .
3. Se mostrarán los proyectos a los que están asignados y deberá confirmar que desea eliminarlos de su organización haciendo clic en ELIMINAR USUARIO(S)/REMOVE USER(S).
4. El usuario ya no aparecerá en la lista de Usuarios/Users.

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