Copier/Déplacer une projet

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Cette fonctionnalité permet au succès aux clients de copier ou de transférer facilement des projets d’une organisation à l’autre ou de créer des doublons au sein d’une seule organisation pour une meilleure gestion de projet. Qu’il s’agisse d’une restructuration après une acquisition ou d’une scission de l’entreprise ou de la facilitation d’un transfert d’un entrepreneur général à un propriétaire, cette fonctionnalité assure des transitions en douceur et une bonne organisation du projet.

La copie d’un projet peut être nécessaire dans diverses situations, assurant une transition, une organisation ou une continuité de travail en douceur. Un cas d’utilisation courant est le transfert de projet, où un projet est déplacé ou copié de l’organisation d’un entrepreneur général à l’organisation du propriétaire. Dans les cas d’acquisition d’une entreprise, les projets de l’entreprise acquise peuvent devoir être transférés à l’entreprise principale pour consolider les activités. À l’inverse, lors d’une séparation ou d’une scission d’entreprise, une entreprise peut conserver ses projets tandis que d’autres sont transférées dans l’entité nouvellement formée. De plus, l’échelonnement d’un projet au sein d’une même organisation peut nécessiter la duplication d’un projet sous un nom différent. Cependant, ce processus copie tout, y compris tous les éléments et les données historiques, ce qui signifie que certains éléments, tels que les rapports journaliers approuvés, ne peuvent pas être supprimés. La compréhension de ces scénarios permet d’assurer le traitement correct des projets tout en maintenant l’intégrité et la conformité des données.

Bon à savoir

IMPORTANT

Seule le succès aux clients peut déplacer ou copier un projet. Pour en faire la demande, veuillez communiquer avec L'équipe de succès aux clients pour obtenir de l’aide.

• Une seule copie/déplacement à la fois: Le même projet source peut être copié à deux endroits.

• Synchronisation des données requise: Les utilisateurs doivent synchroniser leurs données avant de les copier ou de les déplacer; Les données non synchronisées ne seront pas transférées et pourraient être perdues.

• Pas de recombinaison de projets: La copie crée des données divergentes, et non une synchronisation de 2 projets; après la date de début de la transition, les utilisateurs doivent coordonner les mises à jour.

• Source Suppression du projet: S’il est déplacé, le projet original est supprimé mais conservé conformément aux politiques de conservation des données.

Voir les instructions ci-dessous:

Termes Utilisé lors de la Copie ou le Déplacement d’un Projet

Données Copiées

Qu’est-ce qui n’est PAS Copié ou Déplacé?

Copy or Move Project Terms

Copied Data

What is NOT Copied or Moved?

Annotations FAQ

Termes Utilisés lors de la Copie ou le Déplacement d’un Projet

Voici les termes clés que l’équipe de succès aux clients utilisera lorsqu’elle discutera de la copie ou du déplacement de votre projet. Les comprendre vous aidera à prendre des décisions éclairées et à choisir les meilleures options pour votre entreprise et la situation.

• Projet source: Le projet original avant le transfert.

• Projet de destination: Le projet après avoir été déplacé.

• Organisation original: L’organisation qui héberge le projet source.

• Organisation de destination: L’organisation qui reçoit le projet de destination.

• Date de début de la transition: La date et l’heure du début du processus de copie.

• Date de fin de transition: La date à laquelle le projet de destination devient actif dans l’organisation de destination.

Données Copiées

La fonction Copier le projet garantit que toutes les données pertinentes du projet sont transférées de manière transparente du projet source au projet de destination. Cela comprend les utilisateurs, les documents, les structures de dossiers, les déficiences, les flux de travail et les données historiques. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des composantes copiées et de la façon dont les annotations sont traitées.

Toutes les données du projet sont incluses dans le processus de copie, ce qui assure la cohérence et l’intégrité. Cela comprend, sans s’y limiter:

Utilisateurs

• Tous les utilisateurs du projet source sont copiés dans le projet de destination.

• Chaque utilisateur conserve le même rôle qu’il avait dans le projet source.

Documents et Structure des Dossiers

• Les documents, les structures de dossiers, les autorisations et les annotations sont copiés.

Déficiences

• Tous les déficiences liés au projet sont transférés tels qu’ils existaient dans le projet source.

Rapports Journaliers

• Les rapports journaliers approuvés et en attente sont copiés.

Flux de travail

• Tous les flux de travail actifs et terminés sont dupliqués dans le projet de destination.

Historique

• L’historique complet des éléments est copié.

• Les actions initiales de l’utilisateur restent inchangées, ce qui garantit l’exactitude de l’historique. Cela diffère des fonctions de déplacement précédentes, qui modifiaient les données historiques.

Paramètres

• Tous les paramètres propres au projet sont reportés au projet de destination.

Qu’est-ce qui n’est PAS Copié ou Déplacé?

Statistiques

• Les statistiques ne sont pas déplacées ou copiées.

• À la date de fin de la transition, les statistiques commenceront à être recueillies pour l’organisation de destination.

• Pour les projets copiés: Le projet source ne recueillera pas de statistiques entre les dates de début et de fin de la transition.

• Pour les projets déplacés: Puisque le projet source est supprimé, les statistiques ne seront plus disponibles.

• Registres d’événements:

  • Projet de destination: “Projet copié du nom du projet (organisme d’origine)”

  • Projet source: “Projet copié du nom du projet (organisme d’origine) au nom du projet (organisme de destination)”

Éléments Supprimés

• Tous les éléments supprimés dans le projet source avant le processus de copie/déplacement ne seront pas transférés.

Exporter le Tableau et les Liens

• Le tableau d’exportation n’est pas copié/déplacé.

• Pour les projets déplacés:

  • Les anciens liens vers les exportations/rapports deviennent inutiles une fois que le projet source est supprimé.

• Pour les projets copiés:

  • Les liens vers les exportations et les rapports demeurent fonctionnels dans le projet source, même pendant la copie.

Invitations d’Utilisateurs en Attente

• Toutes les invitations d’utilisateurs qui étaient encore en attente au moment du déplacement ou de la copie ne sont pas transférées.

FAQ sur les Annotations

Annotations Publiques

• Les annotations publiques sont copiées avec attribution au créateur original.

Annotations Partagées

• Les annotations partagées sont copiées et demeurent attribuées au créateur original.

• Ils continuent d’être partagés avec les mêmes utilisateurs.

Annotations Publiques/Partagées d’Utilisateurs Supprimés

• Les annotations créées par les utilisateurs qui ont été supprimés avant le déplacement sont toujours copiées.

• Ils restent attribués au créateur original et continuent d’être partagés avec les mêmes utilisateurs.

Annotations Privées d’Utilisateurs Supprimés

• Les annotations privées sont copiées et restent attribuées au créateur original. S’ils sont rajoutés à

  le projet plus tard, ils y auront accès.

• Ils sont conservés dans le projet de destination.

Prochaines Étapes

Si vous avez besoin de déplacer ou de copier un projet, veuillez communiquer avec notre Équipe de Succès aux Clients. C’est la seule équipe autorisée à traiter les transferts de projets.

Pour demander un déplacement ou une copie d’un projet:

1. Préparez votre demande: Rassemblez les détails essentiels du projet, y compris le nom du projet source, l’organisation de destination et la date de début de transition préférée.

2. Contactez le service à la clientèle: Soumettez votre demande par courriel ou par un canal de communication désigné.

3. Confirmez les détails: Un représentant de la réussite client vérifiera votre demande et vous guidera à travers les étapes supplémentaires.

4. Surveillez la transition: Vous recevrez des mises à jour sur l’état de la copie ou du déplacement de votre projet. Assurez-vous que tous les utilisateurs synchronisent leurs données avant la transition pour éviter toute perte de données.

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