Intégration Procore
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IMPORTANT
Pour activer l'intégration de Procore dans SmartUse, vous devez contacter votre gestionnaire de compte afin qu'il vous aide à la mettre en place. Visitez la page SmartUse + Procore pour plus de détails.
NOTE
SmartUse est certifié SOC 2 et toutes les connexions entrantes et sortantes sont sécurisées pas TLS.
Bon à savoir
- L'intégration de Procore permet d'importer des plans de Procore dans SmartUse.
- Seuls le propriétaire et les copropriétaires de SmartUse peuvent ajouter l’intégration Procore dans le Portail Web de SmartUse.
- Une fois les documents synchronisés de Procore vers SmartUse, toute nouvelle révision ajoutée dans Procore seront reflétées dans SmartUse également. Les annotations effectuées dans Procore n’apparaîtront pas dans SmartUse.
Voir les instructions ci-dessous:
Conditions Préalables à l’Intégration Procore
Activer l’Intégration Procore sur un Projet
Sélectionner le Projet Procore avec Lequel se Connecter
Accéder à vos Documents Procore dans SmartUse
Conditions Préalables à l’Intégration Procore
Lorsqu'un Entrepreneur Général travaille avec un sous-traitant qui souhaite utiliser l'intégration Procore, le sous-traitant doit disposer d’une licence SmartUse pour accéder au projet Procore dans SmartUse, alors que l’entrepreneur général n’en a pas besoin.
De plus, l'application SmartUse doit être installée dans le compte Procore propriétaire du projet pour que l'intégration fonctionne. Cela se fait généralement automatiquement, à moins que les installations par l'utilisateur ne soient désactivées dans ce compte Procore.
IMPORTANT
L’option Autoriser l’installation par l’utilisateur est activée par défaut dans Procore. Si l’option est désactivée, l'intégration avec SmartUse ne fonctionnera pas et les projets Procore appartenant à cette entreprise ne seront pas visibles dans SmartUse. L'administrateur Procore de l'entrepreneur général doit donc ajouter manuellement SmartUse App à son compte pour permettre l’intégration. L’entrepreneur général recevra un courriel l’invitant à autoriser l’installation de l’application dans Procore. Réferrez-vous à l’article Allow User Install Procore pour plus de détails.
Autres raisons pour lesquelles le projet Procore peut ne pas être visible dans SmartUse:
- L’utilisateur lié n’a pas accès au projet dans Procore.
- Résolution: Un utilisateur ayant la permission d'ajouter des utilisateurs dans Procore doit se connecter à Procore et confirmer que le projet est accessible par l’utilisateur lié. Si l’utilisateur n’est pas encore un utilisateur Procore, il doit être ajouté au projet Procore dans Procore.
- L’utilisateur actuel a plus de 100 projets dans un seul compte Procore lié (SmartUse peut afficher jusqu'à 100 projets de chaque compte Procore)
- Résolution: Contactez le Succès aux Clients afin qu’ils puissent vous aider à augmenter la limite de vos projets SmartUse.
Activer l’Intégration Procore sur un Projet
- Dans le menu de navigation de gauche, sous INFO ORGANISATION, sélectionnez Projets.
- Cliquez sur +Créer un nouveau projet ou cliquez sur les trois points à côté du projet pour lequel vous souhaitez activer une intégration Procore et sélectionnez Modifier le projet.
- Sélectionnez l’onglet INTÉGRATIONS .
- Sous PROCORE - Se Connecter à Procore et garder les informations à jour, cliquez sur Se connecter.
- Cela vous amènera à la page de connexion Procore, si vous n'êtes pas déjà connecté.
Sélectionner le Projet Procore avec Lequel se Connecter
Une fois que vous avez activé l’intégration Procore en cliquant sur Se connecter, SmartUse vous invitera à sélectionner le projet Procore auquel vous voulez connecter votre projet SmartUse.
- Une fenêtre contextuelle apparaîtra vous demandant de Sélectionnez votre projet Procore.
- Naviguez dans la liste déroulante pour trouver le projet Procore à lequel vous souhaitez connecter votre projet SmartUse.
- Cliquez sur le projet souhaité.
- Cliquez sur SE CONNECTER.
- Cliquez sur SAUVEGARDER.
- Une fois connecté, Procore s’affichera dans la colonne INTEGRATIONS de la liste de Projets.
Accéder à vos Documents Procore dans SmartUse
Tous les documents Procore synchronisés avec SmartUse seront maintenus à jour, ce qui signifie que toutes les nouvelles révisions ajoutées à un document Procore seront automatiquement importées dans SmartUse.
Une fois qu’un projet Procore est connecté à un projet SmartUse, un dossier Procore contenant tous les dessins sera créé dans INFO PROJET sous Documents. Cela peut prendre plusieurs minutes avant que les dessins commencent à apparaître dans SmartUse.
- Cliquez sur le projet dans la page de liste de Projets ou, sous INFO PROJET, sélectionnez Documents.
- Vous verrez un dossier Procore affichant le logo Procore.
- La synchronisation des documents se produit automatiquement lorsqu’elle est connectée et se produira régulièrement par la suite. Vous pouvez lancer manuellement une synchronisation en cliquant sur les trois points situés à côté du dossier Procore et en sélectionnant Synchroniser.
- Cliquez sur le dossier pour accéder à vos dessins Procore. Ils seront divisés par les disciplines que vous avez entrées dans Procore.
Actions
- Cliquez sur les trois points à côté du dossier Procore.
- Sélectionnez l’une ou l’autre des sélections:
- Permissions: Ouvre une fenêtre de Permissions vous permettant de définir des autorisations d’accès aux utilisateurs. Vous pouvez également accéder aux autorisations en ouvrant le dossier Procore et en cliquant sur l’icône Permissions en haut à droite.
- Synchroniser: Les documents Procore sont synchronisés au moins deux fois par période de 24 houres, mais il est possible de lancer une synchronisation à tout moment en utilisant cette fonction. Sélectionnez Synchroniser pour initialiser un processus de synchronisation.
Prochaines Étapes
Maintenant que vous savez comment synchroniser vos documents de projet Procore avec un projet SmartUse, vous pouvez explorer comment vous pouvez utiliser et naviguer ces documents dans SmartUse.
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